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日本量宽加码 石油需求提速(1月20日)  

2013-01-19 22:44:00|  分类: 日元,日本银行,石 |  标签: |举报 |字号 订阅

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利好。笔者以为日本出口股的盈利逆转能力目前仍被低估,不过亚洲的货币战争已经一触即发。日元突破90,可能令与韩国在电子、汽车、机械领域的竞争力发生逆转,日韩之间必在汇率上角力;日元接近110,日本制造甚至在许多产品上可以击败中国制造,钓鱼岛未战,两国在汇率前线即将开火。日元急速贬值,可能搅乱全球生产链的布局,也为全球经济埋下定时炸弹。 石油价格上周反弹,主要原因是北非局势不稳,石油供应稳定性成疑。上周国际原子能组织(IEA)预言随着美国中国经济的复苏,石油需求重拾升轨。该组织将2013年石油需求预测每天提高93万桶,其中中国、美国和巴西的需求回升最猛。同时,石油生产却无增加,沙特阿拉伯仍在减产。其实IEA预测的需求增加数量并不算大,OPEC国家私自超产的数量都不止此数。不过美国的私人消费的确有上升迹象,中国的汽车销量也在加速,股市上涨又带来财富效应,今年的全球石油需求可能比IEA的预测更高。北非、伊朗、委内瑞拉各含危机,笔者认为油价今年止跌回涨的可能颇高。中期来看,随着页岩气长距离运输技术的商业化展开,石油价格趋向70上周股市、债市、石油、商品、美元、黄金罕见地携手上扬。

美国和中国的经济数据走强,市场对欧债危机的担忧淡化,加速了基金risk-on的步伐,资金持续流入风险资产。风险指数VIX跌至13之下,为次贷危机爆发以来之最低。FTSE全球股市指数也升到雷曼倒闭之前的水平,美股更站上五年新高。阿尔及利亚冲突带来的油价上升、部分美国蓝筹股的弱势业绩、联储可能提前退出QE,均无法阻挡资金增加风险权重。同时,债市却没有因此被击倒,经历年初抛售之后,美国国债市场企稳,十年期收益率滑落到1.84%。受惠于日元贬值,日本股市强劲上涨。

上周股市、债市、石油、商品、美元、黄金罕见地携手上扬。 美国和中国的经济数据走强,市场对欧债危机的担忧淡化,加速了基金risk-on的步伐,资金持续流入风险资产。风险指数VIX跌至13之下,为次贷危机爆发以来之最低。FTSE全球股市指数也升到雷曼倒闭之前的水平,美股更站上五年新高。阿尔及利亚冲突带来的油价上升、部分美国蓝筹股的弱势业绩、联储可能提前退出QE,均无法阻挡资金增加风险权重。同时,债市却没有因此被击倒,经历年初抛售之后,美国国债市场企稳,十年期收益率滑落到1.84%。受惠于日元贬值,日本股市强劲上涨。 日本央行下周例会在即,首相的经济顾问滨田宏一号称日元兑美元汇率跌至100对民众生活影响不大,110以下才开始值得忧虑,将日元汇率指向100-110区间,这是日本所有官员中最出格的暗示,日元汇率应声跌破90关口.安倍的“盯通货膨胀的货币政策”,说到底就是试图回避汇率操纵指责的汇率操纵,到目前为止运作颇为成功。这套路数对刺激日本通胀,短期料影响未必大,不过对帮助日本出口企业却是立竿见影的,对亚洲股市和商品货币均属

日本央行下周例会在即,首相的经济顾问滨田宏一号称日元兑美元汇率跌至100对民众生活影响不大,110以下才开始值得忧虑,将日元汇率指向100-110区间,这是日本所有官员中最出格的暗示,日元汇率应声跌破90关口.安倍的“盯通货膨胀的货币政策”,说到底就是试图回避汇率操纵指责的汇率操纵,到目前为止运作颇为成功。这套路数对刺激日本通胀,短期料影响未必大,不过对帮助日本出口企业却是立竿见影的,对亚洲股市和商品货币均属利好。笔者以为日本出口股的盈利逆转能力目前仍被低估,不过亚洲的货币战争已经一触即发。日元突破90,可能令与韩国在电子、汽车、机械领域的竞争力发生逆转,日韩之间必在汇率上角力;日元接近110,日本制造甚至在许多产品上可以击败中国制造,钓鱼岛未战,两国在汇率前线即将开火。日元急速贬值,可能搅乱全球生产链的布局,也为全球经济埋下定时炸弹。

上周股市、债市、石油、商品、美元、黄金罕见地携手上扬。 美国和中国的经济数据走强,市场对欧债危机的担忧淡化,加速了基金risk-on的步伐,资金持续流入风险资产。风险指数VIX跌至13之下,为次贷危机爆发以来之最低。FTSE全球股市指数也升到雷曼倒闭之前的水平,美股更站上五年新高。阿尔及利亚冲突带来的油价上升、部分美国蓝筹股的弱势业绩、联储可能提前退出QE,均无法阻挡资金增加风险权重。同时,债市却没有因此被击倒,经历年初抛售之后,美国国债市场企稳,十年期收益率滑落到1.84%。受惠于日元贬值,日本股市强劲上涨。 日本央行下周例会在即,首相的经济顾问滨田宏一号称日元兑美元汇率跌至100对民众生活影响不大,110以下才开始值得忧虑,将日元汇率指向100-110区间,这是日本所有官员中最出格的暗示,日元汇率应声跌破90关口.安倍的“盯通货膨胀的货币政策”,说到底就是试图回避汇率操纵指责的汇率操纵,到目前为止运作颇为成功。这套路数对刺激日本通胀,短期料影响未必大,不过对帮助日本出口企业却是立竿见影的,对亚洲股市和商品货币均属石油价格上周反弹,主要原因是北非局势不稳,石油供应稳定性成疑。上周国际原子能组织(IEA)预言随着美国中国经济的复苏,石油需求重拾升轨。该组织将2013年石油需求预测每天提高93万桶,其中中国、美国和巴西的需求回升最猛。同时,石油生产却无增加,沙特阿拉伯仍在减产。其实IEA预测的需求增加数量并不算大,OPEC国家私自超产的数量都不止此数。不过美国的私人消费的确有上升迹象,中国的汽车销量也在加速,股市上涨又带来财富效应,今年的全球石油需求可能比IEA的预测更高。北非、伊朗、委内瑞拉各含危机,笔者认为油价今年止跌回涨的可能颇高。中期来看,随着页岩气长距离运输技术的商业化展开,石油价格趋向70-90美元/桶,这是目前页岩气生产成本的区间,又恰是足以令俄罗斯石油不赚钱,而沙特石油仍有利可图的区间。

本周最大看点是日本银行,市场预期BoJ可能与日本政府联手推出盯通货膨胀的货币政策,美国巨企的业绩仍受人瞩目。在美国,联储周三例会,料政策没有变化,不过伯南克在会后的记者会上可能就QE强化和退出,作出进一步的解释。12月住房销售数据应该较上月进一步改善。奥巴马宣示再任美国总统。在欧洲,英国第四季度GDP增长由升转缩。

利好。笔者以为日本出口股的盈利逆转能力目前仍被低估,不过亚洲的货币战争已经一触即发。日元突破90,可能令与韩国在电子、汽车、机械领域的竞争力发生逆转,日韩之间必在汇率上角力;日元接近110,日本制造甚至在许多产品上可以击败中国制造,钓鱼岛未战,两国在汇率前线即将开火。日元急速贬值,可能搅乱全球生产链的布局,也为全球经济埋下定时炸弹。 石油价格上周反弹,主要原因是北非局势不稳,石油供应稳定性成疑。上周国际原子能组织(IEA)预言随着美国中国经济的复苏,石油需求重拾升轨。该组织将2013年石油需求预测每天提高93万桶,其中中国、美国和巴西的需求回升最猛。同时,石油生产却无增加,沙特阿拉伯仍在减产。其实IEA预测的需求增加数量并不算大,OPEC国家私自超产的数量都不止此数。不过美国的私人消费的确有上升迹象,中国的汽车销量也在加速,股市上涨又带来财富效应,今年的全球石油需求可能比IEA的预测更高。北非、伊朗、委内瑞拉各含危机,笔者认为油价今年止跌回涨的可能颇高。中期来看,随着页岩气长距离运输技术的商业化展开,石油价格趋向70

 

(本栏每星期日在此博客刊出,周一9:30am主要内容会在央视2台交易时间中出现。以上观点仅为个人对市场的看法,并非任何投资劝诱或建议。)

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